尔时恶魔心生忧悔。于佛前没还自天宫。入忧恼室默然而坐。当于尔时一刹那顷。魔诸眷属互相推问。今我大王以何因缘。入忧恼室无人知者。尔时魔王五百妓女种种庄严。各持华鬘末香涂香。鼓天伎乐五百音声。第一微妙歌舞戏乐。甚可爱乐集魔王前

尔时魔王悲啼握手抑止悲声。如是作已暂时默住。诸妓女等复更歌舞。作欣悦状令魔欢喜。尔时魔王举手大叫作如是语。莫声莫声乃至七返。诸伎女等默然而住。尔时魔宫有一妓女名电可意声。至魔王所曲躬合掌。说如是偈

汝今居自在如见死相忧

为是担重担今乃生怖懅

谁有胜力怨而忧不欢悦

是时魔王说偈报曰

我有大怨调伏心善学幻术释迦子

我无方便能坏彼如是不久欲界空

时彼妓女便说偈曰

大家方便甚无量勤力坏彼必无余

三有长缚谁能解贪海沉没谁能竭

是时魔王说偈报曰

檀那及苦行悲愿为罥索

持空无相弓器仗中第一

能断于生死诸有尽无余

以空为城林弟子居山谷

精勤常修定尽诸有过患

方便神通力慈悲为伴助

优波俱利等牟尼悉降伏

于彼三界中方便善调摄

欲空我境界一切悉无余

尔时五百妓女于魔王边。闻叹如来所有功德。即得菩萨三昧。名离一切相电光三昧。时彼五百妓女。即以天上诸庄严具。雨天香华及天伎乐。遥向佛所供养世尊。于竹林上犹如雨下。以得如来神力加故。令彼天女遥见世尊及诸徒众。见已欢喜生清净信第一爱敬

尔时众中诸比丘等。见竹林间有如是相。便生疑怪。白佛言。世尊。我等昔来未曾见闻于竹林间如此瑞应香华等雨。将非舍利弗目揵连等现此相耶。何因缘故睹斯希有。尔时世尊告诸比丘。非此二人现神通相。此乃天魔五百妓女。于彼魔宫雨此香华及庄严具。持供养我。不久来此。皆于我边得受阿耨多罗三藐三菩提记。时彼魔王五百妓女遥闻佛记转复欢喜生清净信。以净信故即得不忘菩提心三昧。尔时魔王五百妓女。着一肩衣右膝着地。于魔宫中向佛方面。合掌恭敬说如是偈

一切世间盲无眼唯佛一人名见者

能竭人天渴爱河如来自度及一切

我等云何速成佛人天恭敬能说者

女身可厌宜应舍速近牟尼闻正法

如来最上神通智开示我等为胜导

持彼无上觉支宝无垢妙说如净灯

胜力降魔无等伦觉悟我等当受记

尔时魔宫五百妓女。从坐而起至魔王所。异口同音而说是偈

如来胜德终不动云何于佛而生嗔

此身众苦之所逼更起醉慢而自涂

应舍此嗔决定信拔彼生死憍慢泥

众生体性佛所知我等应往慈悲所

尔时魔王念彼诸女。生于如是增上恶意。我今应以五种之缚。缚此五百诸妓女等。令住于此不往佛边。此五百女以得如来念力加故。而彼魔王所不能制

尔时五百诸妓女等。于彼魔宫欲往佛所。当发足时魔甚嗔恨。便作是念。我今自以境界之力制此诸女。即起非时毗岚大风遍满虚空。欲令诸女迷失诸方。还住我宫不见瞿昙。以佛力故尚不能起微细之风。乃至不能动一毛端。何况无量

尔时魔王转增忧苦。心生悔恼悲泣高声。唤其诸子及其眷属。一切魔宫大声遍满。而说偈言

爱子眷属悉皆集我心热恼如毒树

坏我神通境界力美言谄幻释师子

尔时魔王所有男女并诸眷属。闻此音声悉皆驰赴住魔王前。彼眷属中有一魔子名曰胜智。合掌住立说如是偈

此非劫烧非死相何故种种忧恼生

此无大力能胜怨何故异智似愚痴

尔时魔王说偈报曰

今此释迦子坐彼林树下

现前有大怨云何汝说无

彼谄有胜力令我心荒怖

我军并我子如炭入炽火

名称胜丈夫聪睿多才艺

现集及未集今悉归依彼

我怨以诈亲谄智力甚诤

高名胜智人悉为法钩牵

今此诸侍女于我无悲心

见舍昔所爱尽往沙门所

指我以为证今日归依彼

一切三有地谄幻悉令空

彼虽有大力我破令作灰

我辈一切众应当勤所作

尔时魔王一切诸子。并其内外所有眷属。悉皆合掌咸作是言。我等一切悉皆严驾。以神通力而自加被。以此境界示彼令知。退彼释子令碎如灰。若当胜者我等善好。若不胜者当归依彼。我等往昔大军围绕。诣菩提树面睹释子。独一无侣以神通力。我等军众尽皆退坏。况复今时无量徒众悉皆成就。时魔报言。且去子辈。若能杀彼沙门瞿昙。当须回还。若不能者亦须还宫而自守护。是时魔王即以左右十二万众。复过此数乃至八万四千由旬。所有兵众悉皆遍满。复以迅疾神通之力。现大黑风。吹大黑云。雨大炬火。悉皆遍满一切四洲。复以手击须弥山王。一切四洲悉皆震动。复出最恶可畏之声。须弥山王及诸山王。大地峰石一切惊动。由此震击小大池河。及大海水悉皆波浪。一切诸龙大龙夜叉大夜叉。见是事已踊上虚空。此诸魔众住须弥顶。复掷大石等由旬量。于中摩伽陀国如大暴雨振击惊动。复雨刀杵挝镵大石月钐曲撩短槊铁把虎牙大棒及大月箭犹如雨下

尔时世尊即入碎魔军场三昧。于虚空中所有兵仗及大炬火变成华雨。所谓优钵罗华雨。波头摩华雨。俱物头华雨。分陀利华雨。曼陀罗华雨。摩诃曼陀罗华雨。雨中摩伽陀国。复变可畏惊动之声。为彼种种微妙音声。所谓佛声法声僧声。波罗蜜声神通声。阿毗跋致声。受职声。四魔退声。往菩提道场声。乃至取俱声不取俱声。复变此四洲一切大地所有药草丛林山石土地皆成七宝。是时世界无有风尘一切恬静

尔时世尊现其身相过于梵世自在而转。从其身分一一诸相。乃至无见顶相出大光明。遍照三千大千世界。普皆大明。是时三千大千世界。所有天.龙.夜叉.乾闼婆.阿修罗.伽楼罗.紧那罗.摩睺罗伽.薜荔多.毗舍阇.鸠槃茶.人.非人.等。地狱畜生阎罗世界。如是一切悉见世尊及大光明。是时天龙夜叉人非人等。各与若干百千眷属。地及虚空来诣佛所散华供养。到已右绕赞叹礼拜。是时地狱及诸畜生阎罗世界。无量百千阿閦毗俱胝那由他等。各自忆念先种善根。称南无佛陀。恶趣终已生于天上

尔时魔王所有诸子二万二千并诸眷属。见佛神变如是相已。各于佛所得希有信。共彼五百魔王妓女礼世尊足。合掌恭敬以偈赞叹

妙色净身映智海名称高远无不至

金色光焰类须弥我等无怙归依彼

众生失道无能见如来智日能明照

养护众生永不退亲导我等归依彼

积集智藏富无量解脱心性如虚空

慈悲润泽随机说一切成就归依彼

生死旷野难济越如来解脱能开示

巧说因果能显了住第一慈归依彼

境界幻炎如水月无智翳闇着诸欲

佛为医王救世间是故我等归依彼

佛真法桥渡四流富有七财恒资给

世尊正道示世间大悲我亲应供养

我等恶意向如来今悉忏悔第一觉

所有诸恶能永断愿佛受我最上依

我等悉舍魔部党共发无上菩提心

普请一切众生类菩提大愿至无余

佛能显示我胜行如我所行波罗蜜

如来所说无异说几法具足到菩提

所散佛华成华盖示现无量诸刹土

我今顶礼两足尊愿涅槃乐利世间

尔时一切魔诸眷属并魔妓女。各持天华遥散佛上。以佛世尊神力加故变成华盖。遍覆十方无量俱胝那由他百千恒河沙诸佛刹土。复过此数变成华盖。遍覆十方现在诸佛。于虚空中邻盖佛顶。时彼魔王五百妓女并诸眷属。一切悉见十方无量阿僧祇诸佛刹土安隐说法。及见彼佛眷属围绕众坐微妙威仪炽盛。及见华盖住上虚空邻覆佛顶。彼彼诸佛皆同一色。形相示现悉皆同等。唯彼世尊在师子座。种种眷属功德庄严所现不同。又闻诸佛音声遍满句义说法。此魔眷属以佛世尊念所加故。得见如是神通变化。既见此已。第一爱乐生清净信。礼佛足已佛前听法

尔时魔王所有诸子。并诸眷属十二频婆罗。退还魔宫白魔王言。我等广作如此恶事。乃至不能毁坏瞿昙一毛孔等。尔时复有二万诸魔归依如来佛前听法

尔时魔王既失威德。复大嗔怒发如是言。我于今日无异觉意。乃至不能诛灭释种所生之子令彼灭坏。云何此住。便还魔宫。入忧恼室。默然而坐